Gemäss Sky News will Howden bis Ende des Monats eine bindende Vereinbarung zur Übernahme von Risk Strategies, die von der Investmentfirma Kelso unterstützt wird, unterzeichnen. Der geschätzte Kaufpreis von 10 Milliarden Dollar würde teilweise durch den Verkauf von Aktien finanziert, der laut Bankkreisen rund 4 Milliarden Dollar einbringen könnte. Mubadala, der staatliche Investitionsfonds aus Abu Dhabi, und Hg Capital, ein bereits bestehender Aktionär von Howden, würden den Informationen zufolge jeweils rund 2 Milliarden Dollar in das Unternehmen mit Sitz in London investieren.
Sollte der Deal zustande kommen, wäre dies ein Meilenstein für Howden und seinen Namensgeber David Howden, der seine Ambitionen bezüglich eines grossen Deals, der den Einstieg in den US-amerikanischen Versicherungsmarkt ermöglichen würde, nie verheimlicht hat.
Gesamtbewertung von 30 Milliarden Dollar möglich
Die neuen Aktien würden laut den Bankern zu einem Wert von rund 20 Milliarden Dollar in Howden investiert, was eine Gesamtbewertung des fusionierten Unternehmens von rund 30 Milliarden Dollar impliziert.
Barclays und Morgan Stanley sollen Howden bei den Verhandlungen beraten, während Evercore als Berater für Risk Strategies und dessen Investitionsgesellschaft Kelso fungieren soll. (Sky News/Reinsurance News/hzi/pg)
