Maerki Baumann & Co. gewinnt das Private-Banking-Rating

1.  Anschreiben: Die ersten Treffen mit dem Testkunden fanden im Herbst statt. Die Ziele des Unternehmers wurden festgehalten und in einem detaillierten Anschreiben erklärt. Es wurde von einem zwischengeschalteten Treuhänder an mehr als 100 Banken verschickt. Diese hatten bis zum 18. Dezember Zeit, einen ausführlichen Anlagevorschlag einzusenden.

2.  Vorselektion: Schriftliche Rückfragen waren möglich. Die Antworten wurden standardisiert, um Fairness zu gewährleisten. Die Jury wählte die 19 hochwertigsten Vorschläge aus.

3.  Analyse: Diese 19 Vorschläge wurden im nächsten Schritt durch das unabhängige Institut für Vermögensaufbau (IVA) einer umfangreichen Analyse unterzogen. Bewertet wurden Interaktion, Kosten, Ganzheitlichkeit, Transparenz, Risikoaufklärung und Portfoliostruktur.

4.  Kundenpräsentation: Aus den vom IVA am besten bewerteten Banken wählte die Jury drei Finalisten aus. Diese wurden für den 14. März ins Sorell Hotel Zürichberg geladen. Dass BILANZ hinter dem Fall steckt, wurde erst dort kommuniziert. Die Bankenteams präsentierten ihre Vorschläge vor dem Kunden und der Jury.

5.  Auszeichnung: Auf Basis der IVA-Ergebnisse und der Qualität der Präsentationen vergab die Jury die Auszeichnungen (siehe Seite 110). Langjährige Qualitätsleader sind Banken, die mindestens viermal getestet und bei ihren letzten drei Tests jeweils mit «gut» bewertet wurden.