Ausbildung: Eidg. dipl. Bankfachexperte, eidg. dipl. Kapital- und Anlageexperte, Certified International Wealth Manager CIWM
Seit wann selbständig und warum: «Seit Anfang Jahr, unter anderem weil mir der Spielraum für individuelle Kundenberatung in der Grossbank zu eng wurde. Ich arbeite aber weiter gerne mit meiner ehemaligen Arbeitgeberbank zusammen.»
Anzahl Mitarbeiter: 1
Funktion: Inhaber
Verwaltete Vermögen: Weniger als 200 Millionen Franken
Kunden: Eine Handvoll Kunden, unter anderem ein Family Office
Allgemeiner Anlagetipp: «Für die grundsätzlichen Fragen muss man sich genügend Zeit lassen, um die richtige Strategie festzulegen. Anlageerfolg kommt über die richtige Strategie, nicht über Taktik, einzelne Aktientipps sind wenig relevant für den Erfolg.»
Aktueller Anlagetipp: «Blue Chips mit hoher Dividendenrendite, welche die Obligationenrendite derselben Firma übersteigen, etwa Zurich Financial Services und Roche.»