plus grand fonds immobilier basé sur la VNI pour les institutions de prévoyance en Suisse.

Une large diversification des risques et des immeubles situés à des emplacements de premier choix constituent des facteurs de succès importants pour l’évolution de la valeur à long terme d’un fonds immobilier. Les trois fonds «AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz», «AXA Immovation Residential» et «AXA Immovation Commercial» investissent dans des valeurs immobilières en mettant l’accent sur des immeubles «Core» dans toutes les régions de Suisse. La direction de fonds AXA Investment Managers Suisse SA (AXA IM) prévoit de regrouper ces trois fonds immobiliers au 31 mars 2024 – sous réserve de l’approbation de la FINMA – dans le nouveau fonds «AXA Real Estate Fund Switzerland» et de renforcer ainsi ces facteurs de succès. 

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Un portefeuille immobilier de qualité

Sous réserve de l’approbation de la FINMA, le portefeuille immobilier regroupé comprendra plus de 180 immeubles résidentiels et commerciaux attrayants, des immeubles à usage mixte ainsi que des projets de développement et de construction. Le portefeuille se concentre sur des villes situées dans des régions à forte croissance économique et leur bassin d’emploi ainsi que sur le domaine «Logement», qui représente près de 60% des engagements.

Les caisses de pension et d’autres institutions de prévoyance profitent d’une diversification accrue grâce à la large allocation des types d’affectation et des régions de placement, sans oublier un nombre plus élevé d’investisseurs.

Après le regroupement, le fonds poursuivra sa stratégie de création de valeur en étoffant son portefeuille et en développant des projets immobiliers. Les objectifs de durabilité à long terme d’AXA IM s’appliquent aussi au nouveau fonds. En tant que membre de l’initiative «Net Zero Asset Managers», AXA IM s’est engagée à atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici à 2050. Dans la catégorie des «Standing Investments», la stratégie de durabilité des trois fonds immobiliers a obtenu quatre étoiles sur cinq dans l’évaluation 2023 du Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). [1]

Possibilité pour les institutions de prévoyance de diversifier leur portefeuille de placement

Au 30 septembre 2023, date de clôture de l’exercice, la fortune nette des trois fonds immobiliers s’établissait à 3,94 milliards de francs (fortune totale des fonds [GAV, Gross Asset Value] de 4,66 milliards de francs). Si l’on considère sa fortune nette, le nouveau fonds AXA Real Estate Fund Switzerland sera le plus grand fonds immobilier basé sur la VNI (valeur nette d’inventaire) de Suisse. [2] 

Ce nouveau fonds offre aux caisses de pension et à d’autres institutions de prévoyance une solution attrayante pour diversifier leurs portefeuilles de placement. Il s’adresse uniquement aux institutions de prévoyance en faveur du personnel qualifiées et exonérées d’impôts en Suisse. 

AXA Assurances SA et AXA Investment Managers Suisse SA se chargeront ensemble de la distribution du fonds AXA Real Estate Fund Switzerland.

Mise en œuvre prévue d’ici à la fin mars 2024 

Sous réserve de l’approbation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, le regroupement s’effectuera le 31 mai 2024, avec effet rétroactif au 31 mars 2024. Le rapport de conversion sera déterminé sur la base des rapports semestriels révisés des fonds au 31 mars 2024. Les immeubles des fonds concernés seront réévalués pour la clôture semestrielle. Lors du regroupement, les actifs et les passifs des fonds repris (AXA Immovation Residential et AXA Immovation Commercial) seront transférés dans le fonds repreneur AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz, rebaptisé AXA Real Estate Fund Switzerland. Les investisseurs des fonds repris recevront des parts du fonds repreneur. Le regroupement entraînera la dissolution sans liquidation des fonds repris AXA Immovation Residential et AXA Immovation Commercial. (AXA/hzi/ps)

[1] Les scores servent uniquement à des fins d’information et ne préfigurent pas les futures performances ou distinctions. Veuillez consulter le site Web de GRESB pour connaître les critères d’attribution des notations.

[2] Source: AXA IM, octobre 2023

Mentions légales: les informations présentées par AXA Suisse et AXA Investment Managers sont destinées à des fins publicitaires et s’adressent aux investisseurs professionnels selon le droit suisse. Elles ne constituent ni une offre ni invitation à acheter ou à vendre des instruments de placement. Les informations contenues dans ce communiqué de presse se réfèrent au regroupement de trois fonds immobiliers qui n’a pas encore été approuvé par la FINMA. Les opinions exprimées dans le présent document reflètent l’appréciation d’AXA Suisse et d’AXA Investment Managers au moment de sa publication. Cette appréciation peut être modifiée à tout moment sans préavis. AXA Suisse et AXA Investment Managers déclinent toute responsabilité ou garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations fournies. La mise en œuvre du regroupement est soumise à l’approbation de la FINMA.