Der europäische Versicherungsmarkt ist der zweitgrösste der Welt, mit einem Gesamtprämienvolumen von 1'527 Milliarden Euro. Seit 2017 ist die europäische Versicherungsbranche mit einer durchschnittlichen Rate von 3,7 Prozent pro Jahr gewachsen, lediglich das Jahr 2020 bildete aufgrund der Auswirkungen der Pandemie eine Ausnahme. Im Jahr 2023 stieg das Gesamt-Prämienvolumen in den europäischen Märkten um 4,6 Prozent. Für 2024 wurde das Prämienwachstum laut Prognosen von Swiss Re auf 2,7 Prozent geschätzt.
Vermittler spielen Schlüsselrolle
Mit diesen Zahlen wartet der aktuelle Marktbericht «Versicherungsvermittlung in Europa» der Unternehmensberatung Marsh Berry auf. Beim Verkauf von Versicherungsprodukten kommt den Vermittlern eine Schlüsselrolle zu: Laut Marktbericht beträgt der Anteil unabhängiger Versicherungsvermittler - die nicht an einen Versicherer gebunden sind - am gesamten europäischen Prämienvolumen rund ein Drittel (31%). Die Tendenz ist weiter steigend: So gewinnen unabhängige Versicherungsvermittler laut Marktbericht zunehmend Marktanteile im Vergleich zu gebundenen Agenten, Bankenversicherern und direkten Vertriebskanälen.
In einer starken Position
Die europäische Versicherungsvermitllungsbranche befindet sich derzeit also in einer starken Position, die durch ein zunehmendes Risikobewusstsein bei Unternehmen und Konsumenten sowie steigende Prämien unterstützt sind. Das weckt auf der anderen Seite das Interesse von finanzkräftigen Investoren.
Nie zuvor wurden so viele Möglichkeiten für Übernahme-Aktivitäten sondiert wie in diesen Zeiten, hält der Marktbericht fest. Die Konsolidierung in der Branche verändere die Marktlandschaft weiterhin, wobei sich das Geschäftsvolumen zunehmend auf eine ausgewählte Gruppe führender Akteure konzentriert.
Schweiz ist ein attraktiver Markt
Die Versicherungsvermittlungsbranche hat seit den frühen 2000er Jahren einen signifikanten Anstieg der M&A-Aktivitäten erlebt, insbesondere in den USA, wo laut Marktbericht in den letzten zehn Jahren etwa 7'100 Versicherungsmakler übernommen wurden. Auch die Top-Broker in der Schweiz setzen weiter auf Akquisitionen, wie unlängst ein Bericht auf HZ Insurance aufzeigte.
Der Schweizer Markt gilt als attraktiv und zieht viele internationale Käufer an. Marsh Berry zählt in seinem Bericht dabei unter anderem die deutsche Global Gruppe, die Artus Gruppe sowie die französische Adelaide Group, die unter der Marke Verlingue tätig ist, zu den aktiven Konsolidierern.
Mit der Übernahme von Assepro Ende 2023 hat die Ardonagh Group beispielsweise die Präsenz im europäischen Markt gestärkt. In seinem Marktbericht 2025 zeigt Marsh Berry erstmals auf, welche Unternehmen auf dem europäischen Markt die Spitzenpositionen einnehmen. Die kombinierten Umsätze der Top20-Versicherungsvermittler seien dabei um 2,7 Milliarden Euro gestiegen und haben einen Rekordwert von 18,8 Milliarden Euro erreicht.
Das ist die Top 10 der grössten Versicherungsvermittler in Europa.
In fünf Jahren werde sich der Markt für Versicherungsvermittler grundlegend gewandelt haben, so Marsh Berry. Ein grösserer Teil des Marktvolumens werde sich auf wenige führende Akteure konzentrieren, während Technologie viele dieser Veränderungen vorantreibt. Da sich die Branche zu einem grenzüberschreitenden Marktplatz entwickelt, werde sowohl die Internationalisierung als auch die Konsolidierung vorangetrieben, ist die Unternehmensberatung überzeugt. Es wird also auch künftig spannend bleiben - und weitere Übernahmen dürften die Branche prägen.