Das Zurich Development Center war am 21. März 2024 Austragungsort der 23. Schweizer Tagung des Finanzplaner Verbands Schweiz. Ein auf die aktuellen Herausforderungen abgestimmtes Programm, welches Regulierungsfragen von der AHV über die Immobilienwirtschaft bis zur adäquaten Kleiderordnung in der Post-Covid-Ära behandelte, lockte viele Vertreterinnen und Vertreter aus der Assekuranz und der Bankenwelt an die Tagung am Zürichberg. Diese war laut Präsident Reto Spring bereits im Vorfeld bis auf den letzten Platz ausverkauft.
Angeregte Podiumsdiskussion
Der Morgen begann mit einer angeregten Podiumsdiskussion über die Vorteile und Risiken des Wohneigentumserwerbs in Zeiten steigender Inflation. Experten wie Simon Hurst von der Iazi AG und Andreas Loepfe von der Inreim AG boten Einblicke aus verschiedenen Perspektiven. Die Diskussion moderierte SRF-Mann Reto Lipp.
Wissen vertiefen
Parallel dazu fanden Fachreferate statt, die Themen wie kundenorientierte Verkaufsstrategien, den Einfluss der Inflation auf Anlagestrategien und die Rolle von KI in der Finanzplanung behandelten. Den Teilnehmenden bot sich die Möglichkeit, aus insgesamt zehn Fachreferaten ihre Favoriten auszuwählen und das Wissen zu vertiefen.
Das Referat von Microsoft-GL-Mitglied Marc Holitscher, dessen Ausführungen sich rund um den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in der Finanzplanung drehten, zog die Aufmerksamkeit vieler Tagungsmitglieder auf sich.
KI an Praxisbeispielen illustriert
Holitscher reihte zur klareren Einordnung der Entwicklung von KI die einzelnen Meilensteine zwischen 2016 und 2021 ein. Er hob hervor, dass KI inzwischen den Zugang zu unstrukturierten Daten bietet und darüber hinaus komplexe Aufgaben zu lösen vermag. Dabei kam er auf die Rolle von generativen KI-Modellen wie Bert-Large und GPT-3 zu sprechen. Diese Technologien würden enorme Datenmengen verarbeiten und auch hohe Rechenleistungen erbringen, was einen Einfluss auf die Entscheidungsfindung und Zusammenarbeit habe. Holitscher illustrierte dies anhand von Praxisbeispielen der Mobiliar, Bank Vontobel, ABB und Adecco. Diese Unternehmen unterstützt die KI bereits bei der Erbringung alltäglicher Arbeitsschritte und gibt dadurch viele wertvolle Ressourcen frei.
Verantwortungsvoller Umgang mit KI
Holitscher lobte die KI als Werkzeug zur Produktivitätssteigerung und fokussierterer Arbeit. KI-Anwendungen etwa im Marketing, bei Produktinhalten und im Kundenservice würden ein ganz neues Einsatzspektrum aufzeigen. Dabei tangierte der Microsoft-Manager auch Themen wie Datenschutz und ethische Überlegungen und verwies dabei auf Microsofts Prinzipien für den verantwortungsvollen Umgang mit KI.
Die Tagung zeigte die Bedeutung von Fachwissen und Innovation für die Finanzbranche auf und schloss mit der ordentlichen Mitgliederversammlung und dem anschliessenden Apéro in der Lounge.
