Generali hat eine neue auf Euro lautende Tier-2-Anleihe mit Fälligkeit im Januar 2035 platziert. Diese richtet sich an institutionelle Anleger und umfasst einen Gesamtbetrag von 750 Millionen Euro. Der Zins beträgt 4,1562 Prozent.
Grosse Nachfrage
Während des Bookbuilding-Verfahrens zogen die Schuldverschreibungen laut Generali ein Orderbuch von über 2,4 Milliarden Euro an, was mehr als das 3,2-fache der Grösse der Neuemission entspricht.
Die Emission stiess gemäss Mitteilung auf grosses Interesse bei internationalen Investoren, auf die über 86 Prozent der zugeteilten Aufträge entfielen. Etwa 27 Prozent der Anleihen wurden UK und Irland zugeteilt, 22 Prozent Frankreich, 14 Prozent Italien, gefolgt von den nordischen Ländern mit etwa 13 Prozent und Deutschland mit etwa 10 Prozent. (pd/hzi/bdw)