Helvetia hat erfolgreich zwei Senior Anleihetranchen platziert. Die erste Tranche beläuft sich auf 110 Millionen Franken mit einer Laufzeit bis 2029 und einem Coupon von 0,8 Prozent. Die zweite Tranche beläuft sich auf 140 Millionen Franken mit einer Laufzeit bis 2033 und einem Coupon von 1,1 Prozent.
Für allgemeine Unternehmenszwecke
Die durch die vorliegende Platzierung erwirtschafteten Mittel werden von Helvetia für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschliesslich der möglichen Refinanzierung ausstehender Instrumente. «Diese Transaktion unterstreicht erneut Helvetias hervorragende Finanzierungskapazitäten», so Group CFO Annelis Lüscher Hämmerli.
UBS und die Deutsche Bank fungierten als gemeinsame Lead Manager der Transaktion, die Bank J. Safra Sarasin als Co-Managerin. (pd/hzi/bdw)