Dies geht von mit der Angelegenheit vertraute Personen hervor, die sich dabei auf ein wichtiges Investorentreffen in den kommenden Wochen beziehen.
Die Investmentgesellschaft Pimco, die ein Vermögen von rund 2 Billionen Dollar verwaltet, wolle demnach für den Vorschlag von Monte Paschi stimmen, neue Aktien auszugeben, die zur Finanzierung des Angebots benötigt werden. Pimco kontrollier einen Anteil von rund 1,5 %, so die Personen, die nicht namentlich genannt werden wollten, da die Beratungen nicht öffentlich seien.
Die Unterstützung eines einflussreichen Aktionärs ist wichtig für Monte Paschi-CEO Luigi Lovaglio, der versucht, eine wichtige Hürde in seinem überraschenden Angebot zur Übernahme des Rivalen Mediobanca zu nehmen.
Die Paschi-Aktionäre werden am 17. April darüber abstimmen, ob Lovaglio die Ausgabe neuer Aktien genehmigt werden soll. Dies würde ihm das nötige Kapital für das Geschäft verschaffen und gleichzeitig die bestehenden Aktionäre verwässern.
Vertreter von Pimco und Monte Paschi lehnten eine Stellungnahme ab.
Monte Paschi überraschte die Anleger Anfang des Jahres mit einem Übernahmeangebot für Mediobanca, das alle Aktien umfasste.
Mediobanca-CEO Alberto Nagel hatte das Angebot als feindselig zurückgewiesen und gesagt, es fehle an einer industriellen und finanziellen Logik und würde Werte vernichten.
Monte Paschi wiederum hat erklärt, dass eine Kombination der beiden Unternehmen von komplementären Plattformen in den Bereichen Asset Gathering, Private Banking, Investment Banking und Versicherungen profitieren würde.
Einige Analysten hegen Zweifel an dem Plan von Monte Paschi. Makler wie KBW und Equita haben Noten herausgegeben, in denen sie auf fehlende Synergien hinweisen, während Moody's Ratings auf potenzielle Risiken für die künftige Kreditwürdigkeit von Mediobanca hingewiesen hat. Die Berater von Stimmrechtsvertretern äusserten sich uneinheitlich zu dem Geschäft.
Die US-Investoren Calvert, der New York City Comptroller und der Florida State Board of Administration, die weniger als 0,1 % der Anteile halten, haben angekündigt, dass sie gegen den Vorschlag stimmen werden.
Monte Paschi benötigt die Zustimmung von zwei Drittel der anwesenden Aktionäre, um mit seinem Plan fortzufahren.
Die Bank kann auf die Unterstützung der italienischen Regierung – ihrem grössten Investor – sowie des Immobilienmoguls Francesco Gaetano Caltagirone und der Delfin Sarl, einer Holding der Familie Del Vecchio, zählen, wie Bloomberg News berichtet. Diese Investoren besitzen zusammen etwa 30 % des Aktienkapitals der Bank.
Die Ankündigung des Übernahmeangebots von Monte Paschi im Januar reiht sich ein in einen Wirbelsturm von geplanten Übernahmen in Italien. Banco BPM, der drittgrösste Kreditgeber des Landes, hat angeboten, den Vermögensverwalter Anima Holding zu kaufen, nur um einige Wochen später selbst zum Übernahmeziel zu werden, als die UniCredit SpA ein Angebot für sie abgab. Die BPER Banca hat inzwischen angeboten, die Banca Popolare di Sondrio zu kaufen. (bloomberg/hzi/ps)