Die Herausforderungen sind gross. Über 50 % des weltweiten BIP sind von der Biodiversität abhängig1 . Angesichts der sich zunehmend ähnelnden Herausforderungen müssen unserer Ansicht nach alle Wirtschaftssektoren denselben Übergang vollziehen. Innovationen schaffende Unternehmen und mutige Impact-Investoren wie LFDE nehmen sich dieser zentralen Herausforderung an. LFDE ist ein Vorreiter für börsennotiertes Impact-Investing und begleitet europäische Unternehmen, die zur CO2-Neutralität und zum Schutz der Biodiversität beitragen.
Innovative und engagierte Unternehmen unterziehen ihr Geschäftsmodell einem Wandel, damit sie auch langfristig fortbestehen können. Dies trifft auf SIG aus der Schweiz zu, einen Anbieter für nachhaltige Lebensmittelverpackungslösungen, der die nachhaltige Entwicklung in das Zentrum seiner Strategie gelegt hat. Seine Technologie sowie auch seine Innovationsfähigkeit ermöglichen es ihm, Lösungen für sämtliche Kategorien und Vertriebskanäle in 100 Ländern anzubieten. SIG ist weltweit das erste Unternehmen, dass die Aluminiumfolie seiner Verpackungen ersetzen konnte, wodurch sie besser recycelt werden können. Dies wiederum verringert den potenziellen Druck der Abfälle auf die Biodiversität an Land und im Meer. Seine Strategie der nachhaltigen Entwicklung beruht auf vier Komponenten. Eine davon, Forêt+, soll sämtliche Wälder schützen, aus denen der Karton für seine Verpackungen stammt. Dies geschieht dank der FSC®-Zertifizierung und der Förderung der Schaffung, der Wiederherstellung und des Schutzes nachhaltiger Wälder.
Auch börsennotierte Impact-Investoren nehmen sich dieser strategischen Herausforderungen an. LFDE greift somit auf Experten zurück, schult ihre Mitarbeiter und engagierte sich im Rahmen des Finance for Biodiversity Pledge dafür, bis 2024 Kriterien in Bezug auf Biodiversität in ihre Analysen aufzunehmen und die Auswirkungen ihrer Anlagen offenzulegen.
Auf Ebene des Fonds Echiquier Climate & Biodiversity Impact Europe, der im Jahr 2020 aufgelegt wurde und in europäische Aktien investiert, versucht das Verwaltungsteam mithilfe unserer proprietären Matrix zu erkennen, ob das Unternehmen von der Biodiversität abhängig ist und/oder diese beeinträchtigt. Wenn dies der Fall ist, wird die Roadmap bewertet. Darüber hinaus analysiert das Verwaltungsteam die 4 auf die Biodiversität ausgeübten Druckfaktoren: invasive Arten, Verschmutzung von Boden, Wasser und Luft, Zerstörung der natürlichen Lebensräume und Übernutzung von Ressourcen. Der fünfte Druckfaktor, der Klimawandel, wird im Abschnitt Klima analysiert. Für die Aufnahme in das Fondsportfolio ist ein Mindest-Score von 40 % erforderlich. Dieser Score wird von den Verwaltungsteams unter der Aufsicht des zuständigen Investmentteams und des unabhängigen Verwaltungsrats der SICAV Echiquier Impact, zu der der Fonds gehört, bewertet. So können wir die Unternehmen besser verstehen und ihre Auswirkungen sowie Abhängigkeiten erfassen.
Den Übergang zu einer CO2-neutralen Welt, in der die Biodiversität geschützt wird, können wir nicht von heute auf morgen schaffen, deshalb ist es wichtig, Lösungen zu unterstützen, die den Bedürfnissen der Realwirtschaft Rechnung tragen, und transparent Bericht zu erstatten. LFDE veröffentlicht somit jedes Jahr einen Impact-Bericht für jeden seiner Impact-Fonds. Der 3. Bericht des Fonds Echiquier Climate & Biodiversity Impact Europe2, der im September 2024 veröffentlicht wurde, zeigt die von den Portfoliounternehmen im Jahr 2023 erzeugten Auswirkungen. Dieser Bericht führt zudem sämtliche eingesetzten Mittel an, um zum Impact-Statement des Fonds beizutragen, und gibt Einzelheiten zum Engagement gegenüber den Unternehmen. Denn unser Verwaltungsteam gibt den Geschäftsleitungen genaue Fortschrittspunkte vor, die vor im Laufe der Zeit verfolgen und über die wir Bericht erstatten.
Unser Verwaltungsteam geht noch einen Schritt weiter, indem es vor der Anlage ein Engagement einnimmt. Somit sind wir nach einem solchen erfolgreichen Engagement Aktionäre von Kemira geworden, einem Chemieunternehmen aus Finnland mit Spezialisierung auf Trinkwasseraufbereitungslösungen. Im Februar 2022 hatte unser Verwaltungsteam Fortschrittspunkte für die Bereiche Klima und Biodiversität festgelegt. Ende 2022 hat Kemira die Wassertemperatur beim Ausfluss aus den Werken gemessen, was direkt in Verbindung mit einem unserer Engagements für Biodiversität stand. Die Reaktivität des Unternehmens und sein Wille des Fortschritts haben uns davon überzeugt, unser Engagement auch langfristig fortzuführen.
LFDE verfolgt einen langfristigen Anlageansatz und begleitet die europäischen Unternehmen im Rahmen eines engen Aktionärsengagements, um sie davon zu überzeugen, ihre Praktiken und ihr Geschäftsmodell zugunsten der Biodiversität zu ändern. Wir sind davon überzeugt, dass dem Finanzwesen beim Schutz der Biodiversität eine wichtige Rolle zukommt: Es lenkt Kapital zu den Unternehmen, die Lösungen entwickeln und begleitet andere auf lange Sicht, um deren Abhängigkeit von der bzw. Auswirkungen auf die Biodiversität möglichst optimal zu verwalten.
Disclaimer: Der Fonds unterliegt dem Kapitalverlust- und Aktienrisiko, dem Risiko aufgrund von Anlagen in Aktien mit niedriger und mittlerer Marktkapitalisierung, dem Wechselkursrisiko, dem Risiko aufgrund der diskretionären Verwaltung und dem Nachhaltigkeitsrisiko. Weitere Informationen zu seinen Merkmalen, Risiken und Kosten finden Sie in den aufsichtsrechtlichen Dokumenten, die unter www.lfde.com abrufbar sind. Anleger werden darauf hingewiesen, dass bestimmte angegebene Anteile/Aktien womöglich nicht zum Vertrieb in ihrem Land zugelassen sind. Die Analyseergebnisse in diesem Dokument beruhen auf den bestmöglichen Informationsquellen, die uns zur Verfügung standen, sowie auf einem internen Analyseverfahren für die Kriterien ‚Umwelt‘, ‚Soziales‘ und ‚Unternehmensführung‘. In Bezug auf die Wertentwicklung einer Aktie sind aber auch andere Kriterien entscheidend. Anleger sollten beachten, dass ihre Anlage in eine Impact-Strategie keine unmittelbare Auswirkung auf die Umwelt und die Gesellschaft hat, sondern dass die Strategie solche Unternehmen für Anlagen auswählt, die den in der Verwaltungsstrategie festgelegten präzisen Kriterien entsprechen. Jeglicher Verweis auf ein Wertpapier oder ein börsennotiertes Unternehmen dient nur zu Informationszwecken und stellt daher weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf eines Titels noch Anlageberatung oder eine Finanzanalyse dar.
1 Weltwirtschaftsforum, Bericht über globale Risiken, 2021
2 Dokument erhältlich unter lfde.com