Home
Stichworte
Stichworte: V
Vermögensberatung

Alle Stichwörter

Vermögensberatung

Porträt Martin Lutz

Martin Lutz verstärkt ZWEI Wealth als Head Platform Development

Martin Lutz spielt in seiner neuen Funktion eine Schlüsselrolle in der Umsetzung der digitalen Agenda von ZWEI Wealth.

Klaus Wellershoff

Vermögenswerte von 3,5 Milliarden Franken

Swiss Life übernimmt Vermögensberater Zwei Wealth von Klaus Wellershoff

Swiss Life will damit das Anlagegeschäft für vermögende Private und Institutionelle ausbauen und übernimmt das Unternehmen Zwei Wealth.

Blicht auf ein Rekordjahr zurück: DVAG-Chef Andreas Pohl.

Jahresbilanz 2023

Deutsche Vermögensberatung mit Rekordgewinn

Die Deutsche Vermögensberatung hat im vergangenen Jahr so viel verdient wie nie in ihrer fast 50-jährigen Geschichte.

Globalance Bank Mit David Hertig (l.) und Daniel Muntwyler

Private-Banking-Rating

So sehen Sieger aus

Zum elften Mal suchte BILANZ undercover die beste Privatbank. Den Lockvogel spielte erstmals ein Bitcoin-Millionär.

Neue Kompetenzen gefragt

Berater-Ausbildung

Neue Kompetenzen gefragt

Fachwissen ist gut, Kundenorientierung ist besser. Das will gelernt und auch geübt sein.

Fabian Stirnemann

Roboter halten auch bei RegTech Einzug.

«Software gerät nicht in Panik - das ist ein grosser Vorteil»

Erik Podzuweit erklärt, was die Vorteile der digitalen Vermögensberatung sind und was Anleger von den Robo-Advisors lernen können.

Vermögensberater im Test: Das sind die besten Banken

Vermögensberater im Test: Das sind die besten Banken

Wer leistet wie viel, um einen neuen Kunden zu gewinnen? «Bilanz» machte den Private-Banking-Test und recherchierte undercover bei den Banken. Und...