Überlebensstrategien für Versicherer

Neue Ausgangslage

Ausgangspunkt für fast alle zu erwartenden Veränderungen sind die sich wandelnden Kundenbedürfnisse. Unternehmen und Privatkunden sind immer stärker mit ihrer Umwelt verzahnt. Ihre Risikosituationen werden dadurch von einer exponentiell zunehmenden Anzahl von Faktoren aus ihren eigenen digitalen Ökosystemen beeinflusst. Das Risiko eines Kunden lässt sich nicht mehr losgelöst von diesen Ökosystemen beurteilen, sondern wird entscheidend von den Interdependenzen in seinem Umfeld beeinflusst. Dies lässt sich mit den klassischen Instrumenten der Tarifierung nicht mehr bewerkstelligen, weshalb neue Ansätze zur Beurteilung der Risiken gefragt sind. Glücklicherweise bieten in Zukunft neue Technologien wie Smart Data, künstliche Intelligenz oder auch das Internet of Things wertvolle Unterstützung bei der Lösung dieser Herausforderungen. Die Vernetzung dieser Technologien mit den individuellen Risikosituationen der Kunden wird es erlauben, treffgenaue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und zu verkaufen.

Im Unterschied zur aktuellen Situation, wo die meisten Grundlagen für die Gestaltung der Produkte und deren Pricing intern aufgebaut werden, müssen diese Informationen und Tools in Zukunft von den Versicherern direkt aus den digitalen Ökosystemen der Kunden bezogen werden. Mit Ausnahme von vielleicht ein paar grossen globalen Playern wird es jedoch keinem der heutigen Anbietern gelingen, dieses Toolset intern alleine aufzubauen. Zu gross sind die Investitionen (und damit die Risiken) und zu schnell entwickeln sich diese Technologien weiter. Entscheidend für die Positionierung im Versicherungsmarkt der Zukunft – und damit auch für das Überleben der heutigen Versicherer – wird die Fähigkeit sein, sich aus seinem digitalen Ökosystem die notwendigen Fä-higkeiten und Instrumente zu beschaffen und sich in diesen Netzwerken an optimalen Stellen zu positionieren.

Potenzielle Player

Diese grundlegenden Veränderungen in den Geschäftsmodellen der Versicherungsanbieter
 und das Aufbrechen der traditionellen Wertschöpfungsketten führt aktuell zu einem enormen Interesse der grossen Technologiefirmen, Investoren und anderen Konzernen, welche in ihren angestammten Ökosystemen bereits über eine hohe Netzwerkfähigkeit und/oder Daten verfügen. Für diese Unternehmen ist der Einstieg in den Versicherungsmarkt aufgrund der geringen Einstiegskosten und der teilweise bereits vorhandenen Kompetenzen attraktiv.

Internetriesen wie Amazon, Google, Facebook oder Apple, deren Businessmodell per se die Vernetzung in digitalen Ökosystemen ist, experimentieren mit dem Einstieg in die Versicherungswelt: Amazon hat bereits in verschiedenen Ländern eine Versicherungslizenz beantragt und bereitet den Markteintritt vor; Google hat sich am InsurTech Lemonade beteiligt und sammelt damit Erfahrungen im Markt. WeChat – eine WhatsApp-Alternative aus Asien – hat Versicherungsfunktionen bereits flächendeckend im Einsatz. Sie alle haben gemein, dass sie sich als Technologieowner an der Schnittstelle zu den Kunden positionieren und Versicherung als ad on für den Massenmarkt anbieten.

Daneben hat sich unter der Bezeichnung InsurTech ein ThinkTank von tausenden Unternehmen entwickelt, welche zum Teil einzelne Teile oder auch die komplette Wertschöpfungskette der Versicherer analysieren, neu definieren und Kompetenzen für die Zukunft entwickeln. Das Interesse an diesen Unternehmen von Investorenseite – aber auch von den traditionellen Playern – ist enorm und nimmt ständig zu. An InsurTech-Messen wie der Noah in London oder der DIA treffen sich tausende von Branchenexperten zum regelmässigen Austausch.

Multilaterales Netzwerk

Wie diese Beispiele zeigen, ist die Versicherungsindustrie irreversibel auf dem Weg von der bilateralen Austauschbeziehung hin zum Agieren in einem multilateralen Netzwerk, dem digitalen Versicherungsökosystem. Durch die Schaffung von Netzwerken nehmen die Interaktionsmöglichkeiten zwischen den Unternehmen und Individuen zu. Die Teilnehmer bilden ein Netz, welches es jedem einzelnen Anbieter ermöglicht, nur in die Tätigkeiten zu investieren, in denen er effektiv Mehrwert generieren kann. In der Summe führt dies zu einer absoluten Spezialisierung. Netzwerke können somit als Antwort auf die wirtschaftliche Ausgangssituation verstanden werden, die in Folge der immer schnelleren und zum Teil disruptiven Entwicklungen und Innovationen von wachsender Unsicherheit und grossen Risiken geprägt ist. Die Erzielung einer kritischen Masse und die Vernetzungsfähigkeit der eigenen USP’s sind zwei Kernerfolgsfaktoren, die sich wechselseitig bedingen.

Netzwerke sind dabei «Kritische- Masse-Systeme». Wird eine kritische Masse an Benutzern erreicht – der so- genannte Scheidepunkt der Diffusionsentwicklung –, dann setzt sich ein Produkt am Markt durch. Typische Beispiele für Netzwerke nach Erreichen der kritischen Masse sind die Suchmaschine Google oder der Messenger-Dienst «WhatsApp». Dieser Effekt erklärt zugleich das beobachtbare «The-Winner-takes-it-all»-Phänomen bei Intermediären wie Onlinehändlern oder Vergleichsportalen, wo sich in der Regel nur sehr wenige Anbieter durchsetzen. Zusätzlich ist die Verbundfähigkeit im Netzwerk von allergrösster Bedeutung. Ein Produkt oder eine Dienstleistung wird dabei im Netzwerk umso wertvoller, wenn es mit denjenigen von anderen Anbietern kompatibel ist – dies wird als Netzwerkexternalität bezeichnet. Netzwerke setzen positive externe Effekte frei.