Die Credit Suisse Group hat Blackrock mit dem Verkauf eines Portfolios strukturierter Anleihen beauftragt. Die Bank ist damit das jüngste Unternehmen, das den Vermögensverwalter in Zeiten der Krise in Anspruch nimmt.
Die Financial Markets Advisory Group von Blackrock hat in den letzten zwei Wochen Wertpapiere verkauft, darunter Teile von Collateralized Loan Obligations, gewerbliche Hypothekenanleihen und Nischenanleihen, die mit Vermögenswerten besichert sind, so Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.
Anleihen, die durch Auto-, Kreditkarten-, Studenten- und Flugzeugkredite oder -leasing gesichert sind, waren ebenfalls in den Listen der zum Verkauf gestellten Wertpapiere enthalten, die mindestens 300 Millionen Dollar an Anleihen umfassten, sagten die Personen, die nicht identifiziert werden wollten, als sie über private Transaktionen sprachen.
Vertreter von Blackrock und Credit Suisse lehnten eine Stellungnahme ab.
Investmentbank der Credit Suisse wird teils abgewickelt
Die Verkäufe erfolgen Wochen nach dem Verkauf der Credit Suisse an die UBS im Rahmen einer staatlich vermittelten Transaktion und nur wenige Monate nach dem Wechsel des Strukturierungsteams der Schweizer Bank zu einer neuen Gesellschaft namens Atlas SP Partners, die von Apollo Global Management unterstützt wird.
Im Zuge der Fusion werden grosse Teile der Investmentbank der Credit Suisse abgewickelt, was UBS-Chef Colm Kelleher als ein grösseres Geschäft bezeichnete, als es selbst auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008 zu bewältigen war.
Blackrock verkauft auch Wertpapiere der Signature Bank und der Silicon Valley Bank
Für Blackrock ist dies bereits der zweite Verkaufsprozess im Bereich strukturierter Anleihen in diesem Monat. Die Financial Markets Advisory Group von Blackrock wurde von der US-Regierung mit dem Verkauf von Wertpapieren im Wert von 114 Milliarden US-Dollar beauftragt, die von den gescheiterten Kreditgebern Signature Bank und Silicon Valley Bank angehäuft wurden.
Dazu gehören Agency Mortgage Backed Securities, Collateralized Mortgage Obligations und CMBS. Blackrock wurde mit dem Verkauf dieser Vermögenswerte für die Federal Deposit Insurance beauftragt, die erklärte, das Unternehmen werde einen «schrittweisen und geordneten» Prozess anstreben.
Auch die US-Regierung setzte schon auf Blackrock
Der Schritt folgt auf die Ankündigung eines «neuen Strategie- und Transformationsplans» der Credit Suisse Ende Oktober, der einen Stellenabbau sowie eine «signifikante Reduzierung» des Engagements in verbrieften Produkten wie Collateralized Loan Obligations vorsieht.
Der 8,6 Billionen Dollar schwere Vermögensverwalter Blackrock ist dafür bekannt, dass er in unruhigen Zeiten alte Bestände verkauft. Nach der Finanzkrise 2008 beauftragten die US-Notenbank Fed und das US-Finanzministerium Blackrock mit der Verwaltung von uneinbringlichen Forderungen in Höhe von 130 Milliarden Dollar, die zuvor in den Büchern von Bear Stearns und American International Group standen.
Die US-Notenbank wandte sich auch an Blackrock, um bei der Überwachung von Anleihekaufprogrammen zur Stabilisierung der Wirtschaft bei Ausbruch der Pandemie im Jahr 2020 zu helfen.
(bloomberg/gku)